В некотором царстве, где царевичи волком воют, а царевны колдовству обучены, Варвара стала одной из сестер-ведьм, охраняющих царство мертвых от незваных гостей. Только надоело ей сиднем сидеть между реками с кисельными берегами – Кощей не так страшен, как описывают, былинные богатыри перевелись, заклинания не даются…И тут как тут проблемы! Придется спасать и царевича, и Кощея – и полцарства в придачу!