Продолжение культовых Хроник Цамонии от самого фантастического писателя и художника Европы — Вальтера Моэрса!В этот раз мы попадем в самый болезненный цамонийский город — Следвайю. Город оказался во власти местного чернокнижника и алхмика, мастера ужасок Суккубиуса Айспина. Царапка Эхо (царапки — это разумные цамонийский коты, умеющие говорить на всех языках мира) теряет свою любимую хозяйку и практически гибнет на негостеприимных улицах от голода. И тут Эхо попадается на глаза мастеру ужасок (ужаски — раса существ, обладающих сверхъестественными способностями), и тот предлагает заключить с ним Договор. Он берет царапку под свой кров, кормит его и лелеет, но в ближайшее полнолуние приносит его в жертву ради получения редкого алхимического ингредиента. Эхо соглашается. Как же он избежит исполнения клятвы? Кто ему поможет?«Остается веселым и изобретательным вплоть до финальной битвы добра со злом». — The New York Times Book Review