XVI век. В Московском княжестве, терзаемом опричниной, правит мрачный и подозрительный Иван Грозный. Именно сюда, к царскому двору, полному коварных интриг и предательств, и попадает Риммон, выпущенный на волю придворным астрологом и некромантом английской королевы Елизаветы I Джоном Ди. Его цель — окончательно свести с ума измученного подозрениями Грозного. Но у проницательного царя есть свой шпион Андрей Молчан. Этот юноша, неприметный с виду, но изворотливый, свободно владеющий несколькими языками, умеет войти в доверие к иноземцам и незаметно выведать важную для царя информацию. Где только не зрит «тайное око» грозного царя: в Литве, Ливонии, Италии, Чехии, а затем и в Англии — никакая страшная тайна, никакая хитрая вражеская мысль не сможет ускользнуть от дерзкого шпионского ума.