Воспитанник Кощея Демьян тайно влюблен в свою подругу, дочь Кощея Злата расплачивается за давнюю ошибку, а внуки Сокола и Насти полны надежд: Клим мечтает о славе боевого мага, Яков — о знаниях. Каждый хочет поступить правильно, но так ли это просто?