Накануне дня рождения Есения Берёзкина случайно открывает переход в волшебную Облачную страну и знакомится с доброй колдуньей, исцеляющей сердца людей. Не удержавшись, она берёт больше волшебного эликсира, чем ей было позволено, и совершает поступок, который приводит к появлению Ведьмы Горечи! В Облачной стране воцаряются темнота и страх, а в реальном мире от этого страдает мама Есении. Девочка ищет союзников в Облачной стране и способ победить Ведьму. Путь приведёт её в Море Наоборот… Теперь судьба трёх миров в руках Есении!