Странное задание получают сотрудники губернского ГПУ — им надлежит отследить прибытие таинственного «инкогнито», о котором практически ничего не известно: среднего роста, из интеллигентов, потому как в очках или в пенсне, владеет несколькими языками… В общем, ищи ветра в поле. И конечно же не представляют старательные службисты, что корни неожиданного поручения уходят в самые верха их «конторы». Ведь в ВЧК, ОГПУ, а затем и в НКВД попали разные люди, ставшие заклятыми врагами, в разведке и контрразведке оказались авантюристы, служившие разным партийным лидерам.