В книгу вошли два романа основоположника советской научной фантастики Александра Беляева — «Человек-амфибия» (1928) и «Человек, нашедший свое лицо» (1940), — главные герои которых благодаря достижениям современной медицины проходят через поразительные метаморфозы, навсегда изменяющие их судьбы. Юный Ихтиандр — безусловно, самый знаменитый персонаж беляевской прозы — в результате дерзкого эксперимента, осуществленного некогда его приемным отцом, аргентинским хирургом Сальватором, обрел способность жить в водной стихии, которая дарит ему гармонию с природой и встречу с прекрасной Гуттиэре и одновременно становится его проклятием, навеки разлучая человека-амфибию с возлюбленной и с людским родом. Герой второго романа, американский актер Антонио Престо, уродливый карлик с потешными жестами и мимикой, комик по амплуа и трагик в душе, отвергнутый тщеславной голливудской дивой и уставший быть источником всеобщего смеха, решается на радикальное преображение своего облика, не подозревая, какие драматичные перемены привнесет оно в его жизнь…