Потусторонние силы и социалистическая действительность плохо сопрягались в «безбожные» 20-ЗО-е годы. Но многие писатели той эпохи с помощью инфернальных образов стремились ответить на вечные вопросы: о добре и зле, о знании и вере. Поэтому появление Сатаны на фоне советских реалий далеко не случайно…
В сборник вошли наиболее интересные мистические произведения известных советских прозаиков первой половины XX века. Вершиной их творчества стал, безусловно, роман М.Булгакова «Мастер и Маргарита», первая полная редакция которого была даже острее, чем канонический текст.

В сборнике представлены повесть А.Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей» (1921), рассказы О.Савича «Иностранец из 17 №» (1923) и А.Соболя «Обломки» (1923), начальные главы романа Э.Миндлина «Возвращение доктора Фауста» (1923), повесть А.Грина «Фанданго» (1927) и первая завершенная рукописная редакция романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита» (1928–1937)