Бонни и Билли продолжают бороться с силами зла. Им и их друзьям предстоят новые жестокие испытания. Стараниями демонов на Бонни объявлена охота, малышка Галька и жена Карла Фолли. Кэтрин, похищены, а его дочь Шелли прямо из аэропорта исчезла в сопровождении подозрительного субъекта. Билли отправляется на поиски книги короля Артура — в ней скрывается тайна Великого Ключа, который, как гласит пророчество, сыграет важную роль в защите от Стражников. Используя шантаж, ведьма Моргана заполучила гениальную девочку Эшли. Только она может вытащить из кэн-длстона — чудовищного камня, пожирающего свет. — черного рыцаря Девина. Друг Билли Уолтер не может оставить Эшли одну и пускается в путь, чтобы спасти ее. Доблестный сэр Барлоу созывает своих рыцарей, им на помощь летят благородные драконы. Медлить нельзя. Стражники уже вырвались из преисподней. Предстоит жестокая битва — судьба мира повисла на волоске…