1980-е годы. Валерия — молодая, образованная и обаятельная, работает в Городском дворце пионеров. На ее долю выпали развод с мужем, двое детей и наконец — внезапная любовь: встречи, развитие отношений, непредсказуемый конец… В «Поезде из Варны» Валерия знакомится в купе с попутчицей Светланой. Ламы делятся воспоминаниями о временах перестройки, когда люди, оставшись без работы, искали средства к существованию. Валерии пришлось самостоятельно осваивать коммерцию. Светлана большую часть жизни прожила за спиной мужа, но появилась молодая соперница, и семьи не стало. Светлана пускается на поиски нового супруга и переезжает в Болгарию. В третьей части книги — воспоминания дочери морского летчика-истребителя, воевавшего на Северном флоте в Заполярье и сопровождавшего караваны ленд-лиза в 1944 году. Трудные будни пилотов, жестокие бои над караванами судов в открытом море, человеческие потери и воинские награды — все события исторически верны и подтверждаются записями в летной книжке Ивана Алефиренко.