1937 год. Экипаж самолета Н-209 под командованием известного летчика Сигизмунда Леваневского вылетел в трансполярный рейс из Москвы в США через Северный полюс. После аварийной радиограммы, отправленной из района Северного полюса, в расчетное время он не прилетел в промежуточный пункт назначения на Аляске. Поиски пропавшего самолета продолжались целый год, однако положительных результатов они не принесли. Изучая материалы для создания фильма, режиссер Орлов устанавливает, что кроме официально зарегистрированных радиограмм, принятых с борта самолета, были отправлены другие сообщения, которые услышали радисты на северо-востоке страны. Но почему-то они не попали в общий список. Режиссер приходит к выводу, что самолет Леваневского не разбился над Северным полюсом или возле Аляски, а после последней аварийной радиограммы продолжал полет…