Тандзиро приходит на окончательный отбор в истребители демонов. Юноше предстоит столкнуться со старшим демоном и в бою проверить те приёмы, которым научил Урокодаки! Сумеет ли Тандзиро пройти отбор? Ведь для него, как будущего истребителя, уже есть работа: в одном городке каждую ночь стали пропадать девушки… А значит, им с Нэдзуко пора в путь!

Молодая луна побеждена впервые за 113 лет, и Мудзан в ярости созывает остальных молодых лун, чтобы отдать им новый приказ! Тем временем Тандзиро испытывает на себе гнев Хаганэдзуки за то, что испортил катану в бою с Гютаро. Дабы получить новую катану, Тандзиро направляется в деревню кузнецов, где живёт Хаганэдзука.