Однажды в городе радостных грасов прошёл странный розовый дождь, и грасы начали унывать. Уныние для них равносильно потере жизненной силы. Только Фосень и Мосень не попали в судьбоносный день под ‘ дождь, спрятавшись в глубокой пещере. Теперь им предстоит опасное путешествие на другую сторону Волшебного леса, где живёт мудрый Мэлин. Смогут ли Фосень и Мосень спасти свой народ? Удастся ли им преодолеть все препятствия? Ведь с каждым днём грасы в их городе становятся всё слабее и слабее.