Человечество на грани вымирания. Полчища мух пожирают все на своем пути, а выживших заражают страшным вирусом. Города опустели и погрузились во тьму.Среди немногих уцелевших — юная Нико, которая по просьбе отца отправляется на поиски таинственного портала, талантливый художник Кит, выросший в заброшенном кинотеатре, и некий Доставщик, пытающийся все исправить. Судьбы трех героев странным образом переплетаются. Каждый из них идет к своей цели, так или иначе стремясь обрести смысл и любовь в этом темном мире.Когда ты молод, а мир всерьез намерен тебя убить, расти надо быстрее.Даже в мире, где Муха истребляет Человека, кое-что неизменно: один человек может отыскать красоту в другом.