Когда подросток проводит каникулы в деревне у бабушки с флейтой в обнимку, это навевает тоску, не так ли? Но в нашей деревне что-то пошло не так, и летний отдых обернулся для Анатолия сущим кошмаром, скучать точно никому не пришлось. История о первой симпатии, обернувшейся трагедией. О милых кошках, в телах которых живут совсем не кошки. О колдовстве, обиде, поглощающем страхе и… дружбе или возмездии? Почитаем — узнаем!