1390 год. Татарин Карач-мурза, сын переселившегося в Орду русского князя, исполняет важную миссию, порученную ему ханом Тохтамышем, — едет с посольством к великому завоевателю Тимуру, чтобы заключить мир. Вместе с Карач-мурзой едет племянница Тимура, ханум Хатедже, которую Тохтамыш ранее захватил в плен, а теперь хочет вернуть. Она — залог будущего мира, но Карач-мурза невольно обращает внимание, насколько эта женщина красива, поэтому не хочет расставаться с ней, оставлять у Тимура. Как же исполнить мечту и не навлечь на себя беду? А может, встреча с ханум Хатедже — часть той судьбы, которую напророчил русский колдун? Колдун говорил, что Карач-мурза потеряет все, чем владел в Орде, и вернется на землю предков, то есть на Русь.

1405 год. Татарин Карач-мурза, сын русского князя, когда-то переселившегося в Орду, решает возвратиться на землю предков — в Карачевское княжество. Теперь эта часть русских земель находится под властью Великого княжества Литовского, но литовский князь Витовт милостив к Карач-мурзе и даже предлагает ему принять католичество, обещая взамен не просто дать землю в Карачевском княжестве, а сделать карачевским князем. И всё же Карач-мурза отказывается, выбирает веру отца — православие, хоть и понимает, что таким образом заметно усложняет себе жизнь.Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева — заключительная книга пенталогии, где автор в художественной форме рассказывает подлинную историю своих предков, князей карачевских. Предыдущие четыре книги ранее опубликованы в этой же серии.

1368 год. В Москву к князю Дмитрию Ивановичу, впоследствии прозванному Донским, приезжает ордынский посол по имени Карач-мурза. Посол называет себя татарином, хотя его отец — русский, и не кто-нибудь, а князь Василий из Карачевской земли, когда-то переселившийся в Орду и женившийся на татарке. Карач-мурза прежде не бывал на Руси, но теперь, по приезде настает время вспомнить, что голос крови ничем не заглушить. Русская кровь, текущая в жилах Карач-мурзы, велит ему действовать на благо русских людей, а не ордынского хана, которому он служит. Но ведь и татарская кровь имеет свой голос.Этот роман известного писателя-историка Михаила Каратеева — продолжение книги «Ярлык великого хана», ранее опубликованной в этой же серии.