Рэймонд Лилли только что вышел из тюрьмы. Теперь он вынужден работать «помощником» у Аннализы Паулисс, магички, которая его откровенно ненавидит.Их первое задание: небольшой городок Хаммер-Бэй, где что-то идет не так. Он кажется вымершим, детей почти нет, а вокруг эти странные куклы…На службе у Общества двадцати дворцов Рэй и Аннализа обязаны ловить потусторонних существ — хищников. И цена ошибки в этот раз — гибель всего города.Первое задание Рэя станет испытанием его совести и боевых навыков. А может, и его последним днем…