Уми Хаяси — дочь главы клана якудза, который заправляет всем в городе Ганрю. Может видеть духов и всегда носит при себе заряженный револьвер. Работает в игорном доме и мечтает однажды занять достойное место в клане Аосаки.Горо Ямада — изгнанный из обители монах и по совместительству огненный чародей. Однажды он узнаёт величайшую тайну, которая может стоить жизни не только ему одному.Тайга-но Тэцудзи — наследный принц империи Тейсэн. Попав под действие злых чар, стал обезьяной и вынужден бежать из дворца, спасая свою жизнь. Чтобы снять проклятие, ему предстоит отправиться далеко в горы к самой могущественной и страшной ведьме Ямамбе, ведь только она одна сумеет помочь ему.Три человека. Три разных и в то же время таких похожих судьбы. Они бы никогда не встретились, если бы в Ганрю не приехал балаган, настоящий владелец которого никому и никогда не показывает своего лица. У этого человека есть цель, ради которой он готов пойти даже на убийство.Сами того не подозревая, герои становятся частью большой трагедии, которая вот-вот развернётся на подмостках целого города. Сумеют ли они дать отпор неведомому противнику?