После долгого путешествия Наофуми и его спутники наконец-то оказываются в стране зверолюдей и получают приглашение отдохнуть в имении барона Сэаэтто, с которым Наофуми не так давно встречался на аукционе. Но о прибытии Героя Щита становится известно врагу барона, дворянину из соседних владений, который берет в плен принцессу Мэлти…

Новая знакомая Наофуми — приветливая девочка, которая очень любит филориалов — не так проста, как кажется на первый взгляд, и, судя по всему, облечена большой властью. Кто же она такая?.. Тем временем на королевство надвигается новая волна чудовищ…

Фитолия, королева филориалов всего мира, велит Наофуми объединить силы с остальными героями — в противном случае она угрожает уничтожить их и призвать для защиты мира новую четверку. Встретив Мотоясу, Героя Копья, Наофуми пытается предложить ему перемирие — но тот, как обычно, не желает ничего слушать и вдобавок обвиняет Наофуми в гибели Рэна и Ицуки! Неужели двое из четверых героев действительно погибли?..

На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых — враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы…Также в этот том входят две главы из ранобэ «Подглядывает или нет» и «Ювелир и торговец», написанные Юсаги Анэко.