Когда восходящая звезда бостонского офиса ФБР Джон Коннолли пообещал своему другу детства Джеймсу Балджеру, ставшему мафиози, защиту и покровительство в обмен на информацию об организованной преступности, он и не ожидал, что заключает сделку с дьяволом.