Ваня — молодой амбициозный театральный режиссер. К мечте — поставить концептуальную и громкую версию «Пера Гюнта» — он идет по головам: встречается с богатыми женщинами, предаёт друзей, манипулирует близкими. Но однажды сюжет любимой пьесы приходит в его собственную жизнь. В канализации он встречает троллей, городской сумасшедший грозит переплавить его на запонки, а призраки прошлого возвращаются. Договорится ли он с совестью? Пойдет ли на сделку с троллями? И сможет ли стать собой доволен?