Через долгое время молчания Кэтрин решается рассказать, зачем она совершила тот безумный поступок десятилетия назад. Она вспоминает, как в ее жизнь отличницы ворвалась Энни — невероятная красотка, затягивающая ее в разные авантюры и использующая всех в своих целях. Кэтрин заводит роман с известным женатым художником. Но вскоре к ней во сне приходит Аэлла — ее будущая дочь. С невероятным теплом и нежностью Кэтти начинает писать к ней письма, предвкушая ее появление на свет. Но Кристиан хранит тайну, а ожидания ребенка начинают сводит с ума, затягивая в самую бездну.