Мать оставила уродливой Касанэ помаду. И не простую: с помощью волшебства, которое в ней заключено, можно украсть лицо другого человека. Касанэ решилась похитить не только внешность, но и всю жизнь какого-нибудь прекрасного создания. И тут на её пути встречается Нина Тандзава — девушка удивительной красоты…

Касанэ так уродлива, что при взгляде на неё хочется тут же отвести глаза. Мать знала, какое суровое будущее ждёт её дочь, потому оставила девочке помаду. Не простую, а волшебную — и с помощью её силы жизнь забитой Касанэ повернёт в новое русло…