Конец ХVI столетия. Продолжается освоение земель к востоку от Уральских гор, сказочно богатых пушниной. На российском престоле Борис Годунов, строящий замыслы активного продвижения русских в Сибирь. Летом 1600 года князь Шаховской во главе ста пятидесяти казаков направляется к северу по Оби на десяти судах. С приходом русских среди местных жителей самоедов начинается распря между сторонниками и противниками мирных отношений с ними. Тем временем князь Шаховской готовится к решительной схватке. А впереди долгий, тяжёлый путь к заветной цели — Мангазее…