Молодой принц отправился в далёкое путешествие со своим верным конём. Когда они оказались в незнакомом краю, волшебный конь подсказал принцу, как поступить. Юноша притворился немым и поступил на службу к королю, у которого было три прекрасные дочери. Однажды утром Баяя заметил, что король пребывает в глубокой печали. Он узнал, что неподалёку от замка обитают три ужасных дракона, и король должен принести им в жертву своих дочерей…