Есть на Руси могучий талисман — «Паучья лапка», завладеть которым давно мечтают маги Запада. И когда наемники византийской императрицы почти добились успеха, у них на пути встал странный отряд из двух русских воинов, хазарина, неведомым образом обретшего волшебную силу деревенского дурачка и ожившего скелета.