Пятилетняя Варя знакомится в парке с говорящим пони и отправляется с ним в сказочную страну к волшебнику Чудноуху, исполняющему желания. От него Варя узнаёт, что взрослые теряют навык «волшебного слуха». Чудноух учит друзей слушать тишину и чистить своё сердце от «шума».