В свой последний год в старшей школе Ханна Уолш собирается готовиться к экзаменам, проводить время со своей девушкой Морган и тусоваться с друзьями. Но юную колдунью ждет другая судьба. Жестокий Охотник на ведьм оказался жив и теперь желает лишить всех носителей магии их дара.Когда Ханна понимает, что Охотники вооружены сывороткой, которая способна уничтожить их ковен, то осознает, что только в ее силах противостоять злу. Ведьмы и ведьмаки по всей стране теряют свои способности, и Ханна становится их последним шансом на спасение. В конце концов, она одна из немногих, кому удалось сохранить свою магию после столкновения с врагом.По крайней мере, так считают многие.И мало кто знает, что магия Ханны больше ей не подчиняется. Единственный человек, который способен контролировать и преумножать ее силы, — это Морган. Однако и ей угрожает опасность.Если не получится придумать, как предотвратить неизбежное, то Ханна потеряет все, что было ей дорого.Ханна думала, что с Жестоким Охотником покончено, но это была лишь иллюзия. Он скрылся на время залечить раны, а вернулся более подготовленным – с сывороткой, которая способна лишать ведьм их сил. Любой колдун может стать жертвой Охотника, и Ханна уже в их числе. Только Морган ещё способна контролировать и преумножать свои силы. И вся надежда на спасение ковена лежит на её плечах.