Во времена династии Чжэн в бескрайних океанах мира Девяти Царств искали чудесный жемчуг, который мог появиться лишь из слез русалки. Жители морского побережья облагались тяжелым оброком, и потому юная Хайши, жившая в прибрежной деревне Юй, лишилась отца. Но в самый страшный час она встретила Фан Цзяньмина, советника императора, и стала его ученицей, а еще влюбилась в него – как ей казалось, безответно.Однажды при дворе появились интриганы, и вместе с этим обнаружились внешние угрозы. Фан Цзяньмин и Фан Хайши помогали императору Чи Чжунсюю вывести страну из кризиса и нажили врагов. Спасая Хайши, Фан Цзяньмин решил отправить ее во дворец в качестве супруги императора.