На краю Саквояжного района стоит старая аптека мистера Лемони, о которой ходят мрачные слухи. Когда на ее пороге появляется молодой джентльмен с важным поручением, он еще не догадывается, какие тайны откроются ему в ближайшие дни.

Доктору Доу приносят кое-что странное. Таинственный предмет запускает цепочку невероятных событий, опасных происшествий и незабываемых встреч. Тени заполонили город. Бой часов сплетается с грохотом выстрелов. А газеты вещают о Преступлении Века.

В городе, где всегда идет снег, живет мальчик по имени Финч. Однажды, незадолго до снежной бури, он возвращается домой и понимает, что дедушка таинственным образом исчез. Его поиски приводят Финча к жутким, невероятным открытиям. Оказывается, в городе бок о бок с людьми живут странные существа, о которых никто не знает. Существа, которые прикидываются птицами, которые прикидываются людьми… И эта тайна скрывает за собой множество опасностей.