Король эльфов Крисс завоевывает все новые и новые земли. Всплывший Мир на грани катастрофы, болезнь и война истощили армию королевы Дубэ. Передав власть внуку Калту, все силы она отдает защите своего королевства, ее отважная внучка Амина становится Воином-тенью. Сама же королева с помощью колдовского снадобья на несколько часов возвращает себе молодость и каждую ночь отправляется уничтожать врагов. В это время Теана наконец открыла страшное назначение обелисков, которые эльфийский король устанавливает на захваченных землях. А Посвященная воительница Адхара, пройдя через многие испытания, поняла, что только выполнив свое предназначение сможет спасти Амхала…

Сияние драгоценной Геммы на магическом дерево внезапно померкло. Профессор Шлафен догадался, что произошло нечто ужасное с одним из плодов или с Драконидом, и если это так, то Древо Жизни не спасти. На следующий день в одной из газет появилось сообщстше о том, что в Мюнхене обнаружен труп мальчика с необычными ожогами на теле. Сомнений быть не может: это могли сделать только Нида или Рататоскр — исполнители воли Нидхогра. Профессор, София и Лидия срочно вылетают в Мюнхен, чтобы выяснить обстоятельства трагедии и найти средство для спасения Древа Жизни…

София принадлежит к избранным потомкам древнего рода Драконидов, призванным защищать мир от жестокого Нидхогра, крылатой виверны. Она хранит в себе душу Тубана — самого сильного дракона исчезнувшей страны. Покинув виллу профессора, София вместе с Лидией, такой же Драконидой, как она, оказывается в Беневенто. Именно в этой земле пустило свои корни драгоценное дерево Идхунн. Здесь Софии предстоит научиться верить в свои силы и познать любовь…

Сеннар и Лонерин отправляются в Салазар — они должны разыскать талисман власти, без которого не спасти Всплывший Мир. Идо и Сан тайным ходом пробираются в Затонувший Мир, где, как уверен гном, мальчик будет в безопасности. А Дубэ пускается в путь в Макрат, чтобы проникнуть во дворец Дохора. Там разбойнице предстоит найти необходимые для совершения магического ритуала документы и убить жестокого короля, — тогда она будет свободна. В пути ей не обойтись без мага: зверь, раздирающий изнутри ее грудь, требует новых жертв, и только особым образом приготовленное лекарство заставляет его умолкнуть на время. Теана решает сопровождать Дубэ. В опасном путешествии она надеется обрести смысл своего существования и успокоить сердце, разбитое безответной любовью к Лонерину. Каждый должен выполнить свою миссию, но всем предстоит последняя битва с черным миром Гильдии убийц…