Сяо Янь спасает Юнь Чжи от верной смерти и, наконец, признает, что догадывался, кем она является на самом деле. Он относит девушку в безопасное место и отправляется к Ледяному императору Хай Бодуну, где выменивает обрывок карты с месторождением инородного огня на пилюлю разрушения, которая так нужна Ледяному императору. Однако, приняв пилюлю Хай Бодун понимает: что-то не так. Всему виной учитель Яо Чэнь – он незаметно подмешал в эту пилюлю секретный ингредиент, и теперь могущественный император боя стал личным телохранителем Яня. С такой внушительной поддержкой Сяо Яню точно удастся освободить Цин Линь из лап семейства Мо.

Сяо Янь оказывается не в том месте не в то время: по его вине сбегает преступник, укравший у Линь Фэй и Сюэ Мэй цветок возрожденной души, так любимый мастером Гильдии алхимиков Отто. В наказание Линь Фэй отбирает у Сяо Яня кольцо с Яо Чэнем внутри. Юноша понимает: чтобы вернуть учителя, надо любой ценой попасть в Гильдию. Там Янь напрашивается на квалификационный экзамен алхимиков второго класса, где ко всеобщему удивлению и негодованию изготавливает необходимую пилюлю, даже не имея правильных ингредиентов. И одной пилюлей дело не ограничивается. Но несмотря на очевидный успех юноши, Отто не возвращает ему кольцо, а отправляет на опасное задание, цель которого вернуть цветок возрожденной души.

Одолев молодого наследника клана Цзяле, Сяо Янь доказал всем, что с его семейством шутки плохи! Вражда между кланами временно прекратилась, и все же юноше не дает покоя алхимик Лю Си, ведь тот положил глаз на его возлюбленную. Янь решает расправиться с соперником, но его опережает… сама Сюньэр! Какой бы хрупкой не выглядела девушка, она может за себя постоять.Между тем начинается набор учеников в академию Цзянань. Пройдя вступительное испытание, Сяо Янь просит у наставницы Жо Линь год отсрочки. Та соглашается при условии, что Янь с ней сразится. Обычный боец против великого мастера боя – казалось бы, шансов на успех нет, однако Сяо Янь умеет удивлять! Попрощавшись с родными, он отправляется на Горный Хребет Зверей-Демонов, чтобы стать сильнее, чем когда-либо!

Когда-то Янь был одним из самых талантливых юношей в клане Сяо, пока внезапно не потерял свою боевую ци. В реалиях этого мира он быстро стал посмешищем для всего клана, и Сяо Яня перестали воспринимать всерьез. Даже его невеста Налань, наследница могущественного клана Юньлань, решила расторгнуть помолвку, о которой было объявлено еще в их детстве. Будучи уже на грани отчаяния, Янь неожиданно обнаруживает в кольце умершей матери дух Яо Чэня – мастера по изготовлению эликсиров. Он обещает помочь юноше вернуть его силу до Церемонии совершеннолетия. Задача кажется невыполнимой – ведь старейшины специально изменили дату проведения церемонии. Вопреки всему Сяо Янь настроен решительно – он должен доказать своей бывшей невесте и всем злопыхателям, что он способен на многое…