Мари потерпела крах в личной жизни. Она пытается почувствовать себя счастливой, употребляя спиртное. Уже 5 лет Мари — любовница женатого Роберта. Попытка рассказать его жене всю правду провалилась. По дороге она встречает художницу Марго, свободную, счастливую. Дома Мари никто не ждет. Она одинока, несчастлива. Много выпив, Мари падает и ушибает руку. Единственный, кто может помочь, -это Марго. Она помогает Мари и приводит ее к людям, у которых остановилась переночевать. Там Мари знакомится с психологом, впервые слышит буддийские мантры. Наутро Марго едет выполнять заказ и берет с собой Мари. Заказчица выгоняет Мари из своего дома, где Марго пишет картину для интерьера. Та бросает все и идет вслед за новой подругой. Они едут к Мари. В квартире, которую Роберт снимает для Мари, Марго среди других живописных произведений узнает свою первую картину и рассказывает Мари правду о Роберте. Наутро они отправляются в город погулять. Все это время Мари и Марго разговаривают о таких вещах, как семейные отношения и внутренняя свобода. Мари нравится слушать Марго, она хочет, чтобы они оставались близкими подругами. Они посещают собрание Свидетелей Иеговы, где когда-то читал лекцию Роберт. Марго отправляется в отель. Мари едет за красками и холстом для картины, которую нарисует для нее Марго. Придя к ней, Мари впервые испытывает оргазм, и они разговаривают о любви. Мари засыпает. А Марго выходит на улицу, к ней на лавочку подсаживается мужчина, с которым она беседует о сущности любви. Утром Марго просит Мари уйти и признается в том, что полюбила ее и что она лесбиянка. Мари в слезах уходит домой, где ее встречает Роберт. Он пытается выяснить, где была его любовница, и бьет ее. Когда он выходит на балкон, она запирает ему дверь, быстро собирает необходимые вещи и первую картину Марго. Мари едет в отель, но Марго уже уехала. Вдруг Мари замечает, что в фонтане лежит телефон Марго. Она еще пытается найти ее на вокзале. Но Марго нигде нет. Мари покупает билет «туда, где есть горы и озеро», и уезжает. Где-то в маленькой деревне, где варят сыр, есть маленький музей, в котором висит первая картина Марго…