Бернард Макхью — странный тип, известный в городе как «фотограф из похоронного бюро». Он неразговорчив, хмур, любит снимать заброшенные места и верит в силу амулетов. Сперва, когда в его студию только врывается некто Юэн, болтливый, веселый и инфантильный музыкант, Бернард настораживается. Однако, в отличие от большинства людей, Юэн не сторонится Бернарда а наоборот, словно бы стремится узнать его лучше. Так завязывается эта необычная дружба…