В законопослушном и захолустном Череповце, где преступность должна сводиться к пьяному мордобою да мелким кражам, обнаруживается настоящая разбойничья шайка, во главе которой стоит женщина. И «оборотни в погонах» (в данном случае с петлицами), занимающиеся «крышеванием» преступного элемента, существуют не только в России двадцать первого века, но и в России девятнадцатого.До раскрытия преступления и ареста всей преступной компании молодому следователю придется опознать тело, что отыскали на обочине дороги. А как его опознать, если нет никаких «зацепок», а тестов ДНК еще попросту не существует?Ивану Чернавскому, не имеющему ни профессионального образования, ни опыта, приходит на помощь наблюдательность и смекалка.

Молодой чекист и ветеран Первой мировой войны ведёт рискованную работу в подполье Архангельска, оккупированного американцами, французами и англичанами.Владимир Аксенов выполняет специальное задание руководителей ВЧК и РККА. Подчиняясь приказу, он раскрывает себя контрразведке англичан, чтобы передать ей послание Советского правительства и заодно вбить клин между союзниками и белыми. Англичане арестовывают красного шпиона и передают его белогвардейцам, те же отправляют Владимира на остров Мудьюг — в концлагерь, созданный членами стран Антанты для уничтожения противников «нового режима». А с острова Мудьюг живыми не возвращаются…»За невыход на работу — смертная казнь!За попытку к бегству — смертная казнь!За пение бунтарских песен — смертная казнь!»

В результате странного эксперимента полковник госбезопасности Кустов перенесся в 1918 год и попал в тело Владимира Аксенова, двадцатилетнего журналиста провинциальной газеты, ветерана Первой мировой войны. Кустов-Аксенов переходит на службу в Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Он умело использует опыт прежней работы и становится заместителем начальника губчека.Вскоре ему предстоит выполнить особое задание — отправиться в Архангельск, оккупированный англичанами и американцами, и стать разведчиком в тылу врага. Но для начала Владимиру Аксенову придется поехать в Москву и закончить специальные курсы, созданные Михаилом Кедровым — одним из создателей советской разведки и контрразведки.

Мог ли подумать доцент провинциального вуза, что его давняя мечта — поездка в зимний Крым — обернется путешествием сквозь пространство и время? Что он попадет в тело наемника Артакса и станет своим в мире меча и магии? Мире, где огромное насекомое может быть уважаемым ростовщиком, где шойзели строят мосты, а гномы делают сыр. Но лишь одно неизменно в любом мире — настоящая любовь и верность данному слову.

За двадцать с лишним лет службы в органах госбезопасности Олег Васильевич Кустов не скопил денег и не дослужился до высоких чинов. Единственное, что он умеет — защищать свою Родину от врагов. Как внешних, так и внутренних. В результате странного эксперимента Кустов перенесся в 1918 год и попал в тело Владимира Аксенова — выпускника учительской семинарии, двадцатилетнего ветерана Первой мировой войны, служащего журналистом в провинциальной газете. Однако, как известно, бывших чекистов не бывает. Поэтому Кустов-Аксенов недолго задерживается в журналистах. Он поступает на службу в Чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией. Став чекистом, он понимает, что враги остаются врагами, в какую бы шкуру их не рядили, а истинная ВЧК совсем не похожа на ту «кровавую машину», о которой писали либеральные СМИ.