Иногда, после крушения всей жизни, человек получает возможность начать жизнь с чистого листа. Молодая спортсменка Мэллори Куинн выйдя из реабилитационного центра, устраивается няней в семью, где ей предстоит присматривать за пятилетним Тедди. Теперь у Меллори есть свое жилье в уютном городке, долгожданная безопасность и возможность заниматься спортом. Малыш явно талантлив – он любит рисовать. Но его талант и любовь к рисованию очень странно развиваются. От изображений кроликов, воздушных шаров и деревьев он переходит к созданию отнюдь не детских рисунков. И няня, желая спасти Тедди от этого страшного наваждения, полного мистики и головоломок, затевает опасное расследование с непредсказуемым концом.