Лето 1890 года. Известный художник Сергей Белозёров узнаёт, что его однокашник, офицер Максим Архипов, находится в госпитале, и навещает старого товарища. После этого Белозёрова дважды пытаются убить. Волей-неволей он приходит к выводу, что эти покушения связаны с Архиповым, а стоят за ними члены загадочной организации, для которых невесть почему художник стал очень опасен…

Летом 1910 года при загадочных обстоятельствах ушёл из жизни знаменитый историк, биограф царской семьи Романовых профессор Себряков. Разбираясь в деле, полицейский следователь Морохин и военный контрразведчик Ульянов выясняют, что убийца работает на таинственную организацию, которая, в свою очередь, связана с могущественной секретной службой Великобритании «Интеллидженс сервис». Становится известно, что перед смертью Себряков тайно готовил «Чёрную книгу» — своего рода энциклопедию многовековых преступлений Англии против России. Шаг за шагом следователи приходят к выводу, что убийство профессора — преступление политическое с далеко идущими последствиями для Российской империи. И корни его надо искать в высших сферах государственной власти во главе с императором Николаем II…

После разгрома антироссийского восстания в Царстве Польском многие лидеры националистической эмиграции перебрались в Париж. Там единомышленники профессора Лелевеля готовят новое восстание, которое финансирует и направляет английское посольство во Франции. Однако помощник председателя Польского национального комитета Цешковский подозревает, что среди сотрудников комитета действует агент российской разведки, старающийся выяснить «кто есть кто» в хитросплетении военных и политических интриг, направленных против России.