В Мэлвилл не попадают просто так. Таинственная школа заклинателей хранит свои секреты за крепостными стенами, но Лорне Веласкес плевать на них. Она уверена, что ее зачисление — лишь попытка избавиться от богатой наследницы. В то же время Кристиан Гесс ищет в Мэлвилле ответы на свои вопросы, и на остальное у него нет времени, в том числе и на Лорну. Однако у судьбы свои планы. Гордячке Лорне придется работать в паре с Кристианом, и оба от этого не в восторге. А в это время в недрах старого замка плетется опасная паутина заговора, и одна из ее нитей в руках у Лорны.

Начало XX века. В городе Блэкпул открывается детек-тивное агентство «Джулиус и Фелтон», куда обращают-ся те, кому не в силах помочь полиция. Сотрудников двое:журналист Филипп, который волею случая оказался втянутв расследование, и загадочный мистер Джулиус — непре-взойденный знаток потустороннего мира, блестяще рас-крывающий самые невероятные преступления.