Поздним вечером, когда Даниэлю, вообще-то, давно пора спать, Юлия рассказывает ему невероятную историю: однажды, когда она была маленькой девочкой и очень скучала по пропавшему брату, её санки заехали под большую ель. Промчавшись по длинному ледяному тоннелю, девочка с грохотом приземлилась в Стране Счастья. Здесь она повстречала, среди прочих, господина Якоби — жука, наряженного во фрак и галстук-бабочку, а также злобного и жадного Краба, собирающего жемчужины…

Когда сгущаются сумерки и на небе загорается первая звезда, лучший друг Адама, старый пёс Руфус, покидает этот мир. А на другом берегу моря занимается заря и неспешно пробуждается солнце. Соня и её кошка отправляются в Долгое путешествие, в конце которого они найдут свой новый дом.