Когда весь мир объят войной, когда враги подошли к столице, когда горят деревни и гибнут люди, надеяться можно только на верных друзей, острый клинок и… древнюю магию. Загадочная Сфера Преображения может спасти Эторию, но никто не знает, где искать таинственный артефакт. Считается, что искателям поможет колдовская книга Иббур. А может быть, все дело в волшебном попугае?