«Преступные» заклинатели летят в Кушон, рассчитывая на сражение с сектой Хладного пламени, и пение варакушки сменяют звуки армейских барабанов. Вот только дым поднимается не от костров военного лагеря, а от городских крыш…

Опасные тигры, беспокойные призраки, неожиданный привал в деревне — и даже одна попытка закончить все казнью… Не без потерь заклинатели выбираются из гробницы, но вместо заслуженного отдыха попадают в сосредоточие заговора провинциальных чиновников.