Восстанавливать историческую справедливость в параллельной реальности — довольно пыльная работёнка. А ведь речь идёт о спасении буйного монарха, слабого поэта, но славнейшего из рыцарей — Ричарда Львиное Сердце! Сотрудника Института Экспериментальной Истории Вальдара Камдила и его напарника, хитроумного менестреля по прозвищу Лис, всегда отправляют на самые опасные задания…

История пошла по странному пути — Наполеон Бонапарт, оставив службу во Франции, поступил офицером в российскую армию, и быстро достиг генеральского чина и положения при дворе. Институт Экспериментальной Истории предчувствует недоброе. Вальдар Камдил, под видом богемского дворянина, и его верный спутник Лис должны выяснить, что за игру ведёт Бонапарт и зачем он переводит в европейские банки огромные суммы денег…

У оперативников Института Экспериментальной Истории не бывает обычных заданий… Руслана Караханова забрасывают в знаменитый Вавилон, причем как раз накануне его захвата персидским царем Киром. Ход истории нарушен — какой-то безвестный бродяга, принятый всеми за пророка Даниила, предупреждает царя Валтасара об угрозе, и нападение персов удается отразить. Сможет ли Руслан справить ситуацию или история пойдет теперь новым, неведомым путем…

Очередное задание Камдила и Лиса — разведка на съезде удельных русских князей времён Владимира Красно солнышко. Но не зря же говорят: «как работа начинается, так дальше и пойдёт». А началось задание крайне нестандартно — в камере перехода окаменел тролль…