В романе царит сумасшедший ритм Нью-Йорка — фантастического мегаполиса, который смущает, искушает, возносит на небеса наслаждений и свергает на дно невротического ада. Здесь живут два чудака: молодой англоман Луис, мечтающий стать «совершенным джентльменом», и старый светский лев Генри. Они взирают на мир сквозь призму собственной эксцентричности, сдабривая искрометными каламбурами драматизм существования, и развлекаются каждый на свой лад: Генри — в аристократической тусовке среди богатых подруг-леди, а Луис — среди транссексуалов и завсегдатаев пип-шоу.