Ради защиты мира между Останией и Весталисом семья Форджеров успешно сдала вступительный экзамен в элитную школу. Однако это был лишь первый шаг: чтобы Сумраку добраться до своей цели — Десмонда, Аня должна стать стипендиаткой! Хитроумный шпион прибегает к плану «Дружба», но не всё идёт так, как он задумал…

К Форджерам пожаловал младший брат Йор — Юрий, питающий нездоровые чувства к собственной сестре! Вместе с Сумраком они, офицер тайной полиции и шпион, сцепляются в суровой схватке с целью докопаться до истинных намерений друг друга и при этом не раскрыть себя. Когда ситуация накалилась до предела, Юрий потребовал у Сумрака доказательства, что они с Йор на самом деле пара.

Раскрыт замысел покушения на министра Весталиса с помощью пса-смертника! И планы Форджеров отправиться всем вместе на поиски собаки для дочки пошли прахом: Сумрак вынужден участвовать в неотложной контртеррористической операции, а Аня неожиданно повстречалась с собакой, которая почему-то знает Форджеров…

Когда —— был маленьким, он жил спокойной мирной жизнью с родителями: играл с друзьями в войнушку, ссорился с отцом по мелочам и даже не сомневался, что обычная жизнь будет идти своим чередом и дальше…