Михаил Афанасьевич Булгаков жил в непростое время перемен. Но ни режим, ни цензура не смогли остановить его от создания прекрасных остроумных произведений, критикующих пороки и заблуждения советского общества начала XX века.
Профессор Преображенский – гениальный врач и ученый, работающий в стране кардинально изменившейся у него на глазах. Путем сложного эксперимента он превращает хорошего старого дворового пса в дурного нового человека, которого переродившееся российское общество принимает с распростертыми объятиями. Но профессору невыносимо жить под одной крышей…