Мягкая поступь кошачьих лап и твердый уверенный шаг воина, облаченного в агатово-чёрный доспех. Сладкий убаюкивающий голос, вещающий целебные сказки, и немигающий взгляд, способный кого угодно превратить в камень. Каков он на самом деле — многоликий спутник Макоши, умеющий при желании принять любой облик?Сварга, некогда бывшая единым целым, расколота на три Мира, всё больше отделяющихся друг от друга. Кто повинен в этих изменениях? Именно это предстоит узнать Коту Баюну — умелому лазутчику и следопыту.Крадущийся в ночи взял след, и горе тому, кто встанет у него на пути. Даже если его противники — это создания безымянного Врага, решившего перекроить Мироздание по своей прихоти.В книге мы познакомимся со славянскими поверьями о Полуднице и Полуночнице, узнаем, как противостоять духам, могущим принести много бед человеческому роду. Одна из глав летописи посвящена древнейшему индоевропейскому мифу о борьбе Громовержца и Змея-похитителя тучных стад.

Мир Явный безвозвратно отделяется от Небесного Сада. Искры Первозданного Света, горящие в сердцах людей, становятся лёгкой добычей для лукавого Врага, который, даже находясь в заточении, тянет чёрные щупальца к воле живых, коверкая и извращая помыслы.Уничтожая прихвостней Врага, Кот Баюн сбивает ноги в поисках оставшихся приверженцев родных Богов, но находит лишь слухи о Скоморохе, способном обращать людей в волков и затейливо играть на гуслях, да так, что невозможно не пуститься в пляс.Что принесёт им неминуемая встреча? И выстоят ли потомки Даждьбога, одурманенные наигрышем на потрёпанных гуслях затейника Скомороха — предстоит узнать тому, кто рискнёт отправиться в путь с Котом Баюном, верным спутником Макоши.