В лесу только-только наступило лето, как произошло ужасное — пропало гнездо зяблика! Филин Филя и дятел Дима решают взяться за расследование. Но лиса Кристина сразу же обвиняет барсука. Кто же такой этот барсук? Может, именно он, этот загадочный и, возможно, опасный зверь, и украл гнездо?

В лесу произошло небывалое происшествие. Исчезли почти все зайцы! Но вскоре они нашлись. Или всё-таки нет? Да что такое творится с этими зайцами? Все спешат обвинить лису Кристину или филина Филю, но что же на самом деле случилось в лесу? И какую тайну Филя скрывает от своего лучшего друга?