Тандзиро приходит на окончательный отбор в истребители демонов. Юноше предстоит столкнуться со старшим демоном и в бою проверить те приёмы, которым научил Урокодаки! Сумеет ли Тандзиро пройти отбор? Ведь для него, как будущего истребителя, уже есть работа: в одном городке каждую ночь стали пропадать девушки… А значит, им с Нэдзуко пора в путь!

Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удаётся только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном. Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить убийце, Тандзиро отправляется в путь! Приключение, полное брызг крови и блеска клинков, начинается!