Время на острове Каль-Мира летит незаметно: наши герои занимаются прокачкой и укрепляют дружбу с новыми знакомыми — Ларком и Терис. Исследуя окрестности острова, они находят подводный храм, а в нем — уже знакомые им песочные часы, которые отмечают момент прихода очередной волны. И если верить часам, времени остается всего ничего!

Фитолия, королева филориалов всего мира, велит Наофуми объединить силы с остальными героями — в противном случае она угрожает уничтожить их и призвать для защиты мира новую четверку. Встретив Мотоясу, Героя Копья, Наофуми пытается предложить ему перемирие — но тот, как обычно, не желает ничего слушать и вдобавок обвиняет Наофуми в гибели Рэна и Ицуки! Неужели двое из четверых героев действительно погибли?..

Наофуми узнает, что Ларк и Терис, с которыми он успел подружиться — такие же герои, как он сам, но из другого мира. Значит, четверо святых героев — не единственные в своем роде?.. Чем дальше, тем больше появляется вопросов без ответа. Пока что ясно одно — надо без устали тренироваться, чтобы стать сильнее и суметь противостоять любой опасности. Может, дела пойдут на лад с появлением нового члена команды?..

На страну обрушивается очередная волна демонов, среди которых — враг удивительной силы, таинственная девушка в кимоно, называющая себя Грасс. Наофуми понимает, что с нынешними боевыми навыками следующую волну ему не пережить, но король не дает Герою Щита и его соратникам соизволения на повышение уровня. Наофуми надеется повысить уровень в соседнем королевстве, но в довершение всех неприятностей его объявляют в розыск за похищение принцессы…Также в этот том входят две главы из ранобэ «Подглядывает или нет» и «Ювелир и торговец», написанные Юсаги Анэко.