Фан Лао, безродный таинственный заклинатель, становится наставником принца Цинь Вэня — любимца приемного отца, но изгоя при дворе. В неспокойные времена, когда прошлое не забыто и готово снова нанести удар, лишь от них зависит судьба империи.

Три девушки. Три судьбы. Один мир, расколотый между демонами и людьми.Поднебесная сдаётся под натиском демонических сил, которые захватывают духовные школы, разрушая устои и веру. И среди этого хаоса принцесса, девушка-генерал и целительница противостоят демонам в собственных битвах. Нежность, которая может стать щитом. Честь, за которую можно погибнуть. Обман, который становится единственным оружием. Это три лика одной судьбы — судьбы, сплетённой из боли, желания и силы.Смогут ли они победить или их борьба всего лишь туманная дымка, которая рассеется с восходом солнца?